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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍍👞🍎🥻，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥾🥿👛🥭，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💔🥔🍍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍄🍈😈，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥒👞🍓🥒。资金供给端💗，新发偏股基金规模继续扩大🩰👙🧅🧡🩰；市场震荡上行💕👅👢，ETF净赎回规模收窄😻👅💘👜；市场风险偏好有所改善👝🥻，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥦🥻💞，重要股东净减持规模扩大🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕👠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与(yu)更换会计(ji)师事(shi)务所有关，主要因(yin)为国有企业连续聘任同一会计师事务所(suo)原则上(shang)不能超过8年。上述人士表示，该券商不会(hui)放弃(qi)上市(shi)计划，可能在2026年择机申报IPO。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还(hai)有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么(me)我认为我们(men)可以在(zai)劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道(dao)表示。

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