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在“电风扇”式的(de)轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可(ke)能(neng)已经阶段性见顶。以创(chuang)新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板(ban)块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现(xian)出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进(jin)入商业收获期，板块(kuai)中枢(shu)上移，基本面(mian)优质的创(chuang)新(xin)药标的将获得(de)显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果(guo)实”的心态(tai)下(xia)，部(bu)分资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资(zi)金开(kai)始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传媒修复、AI端(duan)侧(ce)开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有(you)意愿(yuan)进行高切(qie)低。

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