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霍尔木兹海峡可谓是中东海湾地区的“油库总阀门”。每天都有大约2000万桶的原油和凝析油经过这里运往全球💗🍏💗，约占到全球石油贸易的三分之一🥥。这也是以色列和伊朗冲突升级后🥦🥬🩳🍅，国际油价飙升的重要原因。

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1、【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中(zhong)报业(ye)绩预(yu)告对(dui)A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌晨，以色(se)列对伊朗核计划发(fa)动空袭。当前中东局势(shi)会压制全(quan)球市场风险偏(pian)好，全球风险资产价格短(duan)期预期(qi)承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工、有色金属(shu)等(deng)板块。对A股影响来看，地缘(yuan)冲突不确定(ding)性引发(fa)的市场避险情(qing)绪可(ke)能促使资金流向(xiang)红利等(deng)防御性板块；其中油气(qi)与(yu)贵金属（黄金、白(bai)银等(deng)）或(huo)将存在较优的投资机会；考虑(lv)冲突爆发后中东地(di)区航线受到影响，叠(die)加原(yuan)油价格飙涨，将会(hui)推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线(xian)运营资质的公司将具备较好的投资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈(ying)利预期(qi)改善的行业(ye)占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡(xia)原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦(yi)为全球十大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油(you)价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金(jin)价或仍有新高可(ke)能。