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伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万桶/日🍈👡😻，以及大规模的石油出口基础设施🍈🩱💓。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持🩱，因为后者会警惕破坏石油市场💓🍈💔🩳。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👘🥒🍈😡，A股在上涨中较港股弹性更大👅🍅，当前货币“小步快跑”🥭，关注后续降准降息节奏及幅度👿🍅💖💌。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🩲🍊，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍏🍎👗。之后的收敛主要来自政策催化🥑💘😡👄，包括货币宽松🥥💘、地产放松🍌🍎🥒、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💞🥑💘，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🌽👞🥿👞👗，3🥥👗💌、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💋🥑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩰。一系列政策催化下A股持续上涨🥝💖，14/7-15/6万得全A涨超200%💖💋，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍅👠💯。（2）19年初内外部环境转好😠🍑，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💗👢💝，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🧅🍑，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍒💖，19/1央行两次全面降准🍉，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👚🧄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍉💯🍊，恒生指数20%🍉💘，AH溢价指数从115升至128。当前来看👙💞🎒🍉💯，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👙🍒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥿💗，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥭🩲🍋。

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近日海(hai)外地緣(yuán)擾(rǎo)動(dòng)對(duì)全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好形成一(yi)定擾動，港股短期震盪(dàng)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動加強(qiáng)。對于不確(què)定性較(jiào)高(gao)的外(wai)部環(huán)境，以港股紅(hóng)利資産(chǎn)(chan)爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的具有(you)一(yi)定(ding)防禦(yù)屬性的資産類(lèi)型(xing)受到資金青睞(lài)。港股通紅利ETF（513530）自(zi)五月以來(lái)的全部交易日均穫(huò)(huo)資金(jin)淨(jìng)(jing)流入，助推最新份額(é)、槼(guī)糢(mó)齊(qí)創(chuàng)其(qi)成立(li)（22/4/8）以來(lai)新高，五月以來槼糢增長(zhǎng)超(chao)50%。（數(shù)據(jù)來源：交易所、Wind，截至25/6/13份額、槼糢分彆(biè)爲(wei)14.01億(yì)份、23.17億(yi)元，25/4/30槼糢爲15.17億元）

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2、③投資者結(jié)構(gòu)(gou)：港股外資佔(zhàn)(zhan)比(bi)更(geng)高(gao)，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資(zi)尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值(zhi)、業(yè)績(jī)改善(shan)、更爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先(xian)受益(yi)。