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2、因以色列6月13日开始的对伊朗大规模袭击，北京时间6月14日凌晨，联合国安理会举行中东局势紧急公开会💞🥾🍇。中国常驻联合国代表傅聪在会前接受央视记者采访和在会上发言时都强调，中方谴责以色列侵犯伊朗**、安全和领土完整的行为。傅聪在紧急公开会上表示🧅，中方反对激化矛盾💘、扩大冲突🍄，对以方有关行动可能带来的严重后果深感担忧。中方敦促以色列立即停止一切军事冒险行动，避免紧张事态进一步升级。中方严重关切当前事态发展对伊朗核问题外交谈判的消极影响，反对付诸武力和非法单边制裁，反对武装攻击和平核设施。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核(he)电设(she)备等）：中美谈判中稀(xi)土出口管制可能放松(song)，显著缓解供应端担忧；在地缘和资(zi)源**意(yi)识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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下(xia)跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和(he)港股均下跌的(de)行情(qing)中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占(zhan)比更(geng)高(gao)的港股(gu)相比A股(gu)受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数和美债利率持续高位(wei)，外资(zi)也在24年(nian)5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的(de)担忧可能引发美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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1、截至最新收盤(pán)日，近十(shi)年(nian)，食(shi)品飲(yǐn)(yin)料最能漲(zhǎng)的五隻股分彆(biè)昰(shì)鹽(yán)津舖(pù)子、山西汾酒、貴(guì)州茅(mao)檯(tái)、萬(wàn)辰集(ji)糰(tuán)、東(dōng)(dong)鵬(péng)(peng)飲料，集中在休閑(xián)零食、白酒、飲料乳(ru)品三大子(zi)行業(yè)。

2、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金(jin)面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之(zhi)前判断，如果说5月债(zhai)市震荡，那么6月债市或有做多机(ji)会。