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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👅💛，受价格下行的影响较小💯。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍊，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩱💝、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥾👠🎒💖😠，进而影响盈利表现🍈💗🍑💖。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍊、信息服务等细分领域，包括腾讯🥾🍊、网易、美团等互联网巨头🍆🍆💞，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👙，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥿🥒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍓🍊🍑，二者增速差从8pct降至-6pct🍉🥕🍒。

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1、风险提示(shi)：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26。以上个股均为标的指(zhi)数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任(ren)何基金的持(chi)仓(cang)信息和交易动向。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估(gu)的本基金(jin)的风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡(heng)型(xing)（C3）及以上投资者，适当性(xing)匹配(pei)意见请(qing)以销(xiao)售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于(yu)个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形(xing)式的投资(zi)建(jian)议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保(bao)证，基金(jin)投资需谨慎(shen)。

2、英国央行面临的经济环境呈现显著分化🍊。一方面🥝👛，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位👝😠💛🍊👄，服务业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标🌽。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧👛，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成，过早降息或加剧价格压力💕🥦。