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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零(ling)售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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半(ban)年度私募策略表(biao)现综(zong)述(shu)：证券类私募业绩亮眼，量化策(ce)略领(ling)跑(pao)。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现(xian)最优，平(ping)均收益达(da) 14.20%。“指增 + 期权”复合(he)结构(gou)产品是(shi)量化私募近年推出的创新型策略，在(zai)指数增强的(de)基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的(de)双重特性(xing)。该策略较为适用于慢牛市和结(jie)构性行情(qing)，目前头部量化私募已优先布局。

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本节仅统计(ji)有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期(qi)与(yu)公(gong)告日期存在滞后(hou)关系，为(wei)保证机构调研信息的及(ji)时性，本节仅以最近7日内已公告的机构(gou)调研事件为(wei)样本(ben)，简称为“本周”。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🥦😡，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💔、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🩲👅🧅，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🩰，这名伊朗高官首次公开露面🥬。