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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)(men)預(yù)期。1）短期催化(hua)主要來(lái)(lai)自(zi)于分母耑(duān)(duan)。近(jin)期(qi)聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值(zhi)及(ji)以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特(te)朗普訪(fǎng)華(huá)預期(qi)等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)(dong)權(quán)益公募新(xin)髮(fà)基金邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月(yue)中下(xia)旬以來的加速行情(qing)推測(cè)(ce)，險(xian)資資金(jin)入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有(you)明顯(xiǎn)增量。

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后续如何演绎🍊🍄💟？市场若要延续涨势🍒🧄，路径一是由EPS改善维持🍅👝🍆🥭👅，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👚💘💛💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩳🧅，有望使市场震荡中枢整体上移🥻🍊👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💘🍇，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👗💖🍆，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👡💔，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍏👛💟🥥，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👝🌽，在人民币国际化进程中扮演重要角色👙👜🎒🥾。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍋，如美联储进入降息周期💯🥝、南向资金持续流入等🍆，为港股市场提供了有力支撑。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识(shi)到，美国(guo)的谈判(pan)并非真(zhen)正意在达成协议，而是为(wei)了在伊朗国内营造某种氛围，为煽(shan)动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结(jie)“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知(zhi)，出(chu)于对伊朗重(zhong)要性的认知，以及对美(mei)以邪恶程度(du)的认知”。

2、下(xia)半年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联(lian)储议息会议对经济预期的调(diao)整进一(yi)步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了(le)2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。