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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及(ji)资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动(dong)经济复苏深化(hua)，叠加港股(gu)企业营收受(shou)外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态(tai)PE约为(wei)10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑(pao)輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服(fu)務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)(fa)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等(deng)；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)(ji)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)(chu)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保(bao)險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工(gong)業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得(de)全A。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🍅🥬💔💛、四季度以旧换新中央资金👿💋🍄，要求注重持续性和均衡性🧡🍑，分领域制定落实到每个月🧅🥬🍏、每周的国补资金使用计划🍈🧅💋，基本说明全年就按3000亿平滑安排。