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国际局势变**织🥾💕😻，全球军费开支增长明显👿🩱👞😡。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍅💝👢，2024年🥻💕🍓💞，全球军费开支增至约2.72万亿美元🩲💝🍈👠，比2023年实际增长9.4%💕💋👙👝，创下自冷战结束以来最大增幅。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🍌🩲👝。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👚，这些行业的平均超额收益达到7.8%🥿，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👠🍎、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍅👿🤬😈，平均超额收益出现下降👘，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🤍🥭，股票简称将变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”，股票交易价格日涨跌幅限制将变更为10%👿。

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5月份🤬💝👜，在以***同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央🍆🥾、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调🍋💯，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展😈，加紧实施更加积极有为的宏观政策，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大🌽🍓🥾，高质量发展向优向新🍉。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🌽👿🥝🍈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB😻🥑👞🍊、ASIC芯片🍓🥬🍋、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍌🧅🌽，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🤬👿👝、AI玩具等产品🍊；2）港股步入自下而上的选股阶段🍄🍆，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💋🧡💕💛🍑，港股是全球的风险资产的避风港🍅🍈，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💖🥿🩱，但需要耐心等待。

2、他还表示，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不确定性🥑🥔，数据可能无法支持美联储9月采取行动，并预计12月降息的可能性为50%😈👄。