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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消(xiao)费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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政策端(duan)短期关注投资和地产(chan)领域增量政策，消费补贴加码概率较(jiao)低。主管部门明确将在7月、10月分别(bie)下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实(shi)到每个月、每周的国(guo)补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资力度(du)进一步下行，未来行业产能过剩(sheng)的压(ya)力有(you)望逐步缓解(jie)。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需(xu)求带动，化工领域需(xu)求(qiu)有望(wang)出现(xian)复苏。未来随着我国宏观经济持续(xu)向好(hao)，化工行业下游(you)需求有望继续(xu)复苏。在供给和需求两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回暖。

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1、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港(gang)部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)(li)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票(piao)10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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