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2025-06-28 11:25:28 作者：金配宝

本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行👡👡。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🍍😡🍒🩱，带动不同期限美债收益率显著上行🍉。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🩲🍏，下周重点关注日央行会议🩱🥝。

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下跌中的回落：美元走强👘，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💝🥦🍎。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💞🥒，均为强美元之下🍉💕，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥥🤍👜🧡，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💯🧄，美元指数从低位101升至107🍏🍊😻🧅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩰💌，强美元叠加国内经济下行压力加大🍌🍋🥥，外资加速流出🧄🤍💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👜💗，万得全A -5.2%🍋，AH溢价指数从129升至151🥾🥦。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👢，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👿，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥭🍎，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍆🍎🧅，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍋，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍓💛👅😈💔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💛，可能出现美债大幅增发的情况😻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍈💓。

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