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现货金上涨 1.3%，至每盎司 3428.10 美元，距离4月创下的 3500.05 美元的纪录高位仅一步之遥🥾🥻🍇。上周金价上涨约4%。美国期金上涨 1.5%，结算价报3452.80 美元。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥒🩱💖。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💗👚，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥿💓。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👢🩰🌽🥾。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👙💛👚💞，此外有色金属🩳🍓、煤炭、化工👿👄👝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👄🥭💟🩳，同样涨幅居前🥦🥬🩱👅🥦，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥻🍎，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩱💌👅、H行情分化的重要原因之一💖👞🍉。当前来看👚🥭🩱，关注通胀回归的节奏和幅度🍓💓👗🍒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👛，有望相对港股走强💌👝，但短期概率不大👢。此外，关注美联储降息预期🎒，若降息时点持续延后🍊🩰👄，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影响一度有所下降🍈💝🥝🍍🥥，但整体仍处于近2年来的高水位，对中国出口量近期下降较为明显🌽🥔💓，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下😈🥑🥿。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断🥕🧡，料将对中国市场产生较大冲击。