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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👜，6月重要政策约148个。具体来看💝，1）总量政策方面🍄，促消费相关政策延续发力👚，重点关注以旧换新🍊🥬、文化旅游消费等领域🍆🥝。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍊🥦💕，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💞🧅🍅。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率(lv)的(de)風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)(yu)測(cè)市(shi)盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位(wei)數(shu)。

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因此🩲💛，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🩱🤍，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👛，国内定价的大宗商品触底反弹👄👝🤍，也反映了市场对此的预期。

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1、展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局(ju)改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述變化。第四(si)，市(shi)場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格(ge)相對佔優(you)，成(cheng)長價值(zhi)風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：