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从仓位管理来看👅，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整💔🍎，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%🍆💘；“50%~100%”💌、“50%以下”的仓位占比下降💋，最新分别为33%🍆🩳😻🧅、16%🤍；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠🥕🍌👿，关注盈利和分红稳健的银行💓🍉💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👙；补贴政策推动下🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇🍉🥝👛；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥭。小盘成长方面👝👄🍈🥿，货币宽松扩张剩余流动性🥾🍄👙，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄，下同）和科创板（20%）🧄👛🍎，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒😈🍇🥬。行业关注自主可控🥒🥾，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💝😈、操作系统）🥥🍉💟、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽💌🩰、通信（算力服务+卫星通信）💋🥝。

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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🥬🍅，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来💗，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测🧄，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🩰🤬🥥，与去年增速持平。

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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量👛😻、增量2个方面利好金融行业👅💕🍅。存量上🥿🥕，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长🥦😡；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高🥬🥑🥬。增量上💕🥒💌👡，AI赋能下新兴产品及应用应运而生🎒。

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1、与此同时，伊拉克也在与伊(yi)朗接触，要求伊朗不(bu)袭击伊拉克境内的(de)美国目标。据央视新闻消息，伊拉克总理(li)兼武装部队总司令****·希亚·苏达(da)尼15日主持召开国(guo)家安(an)全部长级委员会特别会议，重申伊拉(la)克声援伊朗的立场。苏达尼指出，伊朗正遭受以色列的公然(ran)侵略(lve)，以(yi)色列(lie)的目的是扩大冲突并破坏地(di)区和国际安全。伊(yi)拉克随时准备(bei)向伊朗人(ren)民提供一切必要(yao)援助以应对以方侵略(lve)的影响。

2、谈到出身，人保养老(lao)可谓是含着(zhe)“金汤(tang)匙(shi)”诞生(sheng)，是由中国人保集团独家发起设立(li)的专业(ye)养(yang)老保险公司，于2017年10月9日经原中国保监会正式批准开业，2017年10月12日在(zai)雄安新区(qu)完成工商注册，是首家在雄安新区注册成立的总部型金融机构(gou)，注册资本40亿元，业务涵盖商业养老金、企业年金 、职业年金等。