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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力🥝🥭🥿。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中🍓，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求🍌👙👘。

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尽管如此💘🍏🧅🎒，与前几次危机不同💌🍓🩳，如今东盟与中日韩地区手握三大韧性筹码。第一👡，过去20年💯💕，内需现在已成为该地区增长的主要驱动力💖；第二💘🥑🩱😈🥒，中国超越美国成为东盟最大的出口产品需求方🥭，区域内贸易依存度显著提升🍈😈🥔🥾；第三，该区域的各经济体拥有充足的政策应对空间，运用货币政策和财政政策来抵消贸易战的影响。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物(wu)价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表(biao)现尚好的消(xiao)费(fei)或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀(zhang)的分化趋势也(ye)可能出现收敛，届(jie)时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素(su)影响(xiang)更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经(jing)济(ji)，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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