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3🎒、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主🩱👠，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显🍌💟🎒，一季度累库，二季度去库💗。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🍎，因此PVC库存延续下降的状态。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频(pin)生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引(yin)擎推出(chu)了火山(shan)引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助(zhu)推(tui)Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务(wu)在(zai)基础设(she)施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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人民(min)财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称(cheng)，参(can)议院版本的“大(da)而美”大规模税收与支出法案将(jiang)在未来十年增加美国3.3万亿美元(yuan)的债务。

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1、更不用说如果分红要理直气壮，也请不要腆着脸持续伸手从资本市场募资“补血”👚🍇！资本市场的钱就是大风刮来的？公司自身的造血能力到底在哪儿👘💟？

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑🍎，财政指数的发力和消费的韧性🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍😠💟💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳👝👞🤬。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞😈🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝💕，7月科技风格占优的可能性较大😠💓。