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美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出🍍，这种反常现象背后的情况显示，通胀担忧和财政风险正在侵蚀着投资者对传统避险资产的信任。美债在当前市场的风险厌恶情绪中，已不再具有传统的“避险”属性🍌💟👜。

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何(he)傑(jié)錶(biǎo)(biao)示，綜郃(hé)改(gai)革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)已(yi)經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于抓(zhua)好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性(xing)的部署，需要(yao)結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)地方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結郃。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩳👗。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧅🥻，尤其港股表现更为强势👄🩳🧅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👿🧡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💗🥾，此外有色金属、煤炭🍉🥥、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥬🍈🍈，同样涨幅居前🩲，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩲😈💝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💓🥥，A股业绩优势放大👚👞🍒，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👿🍄🍎，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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二、市场下(xia)行风险的思考(kao)：稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险。可能是美国(guo)经(jing)济下行超(chao)预期，强化全球衰退预期(qi)，进而(er)A股(gu)供需格局改善拐点可能推后。另外，中(zhong)国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错会(hui)有(you)所降低(di)，也(ye)可能(neng)成为扰(rao)动的来源。

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