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当市场进入到牛市阶段II🩰，风格和行业则出现了显著的不同的特征🌽👜🍅。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍍🩰😈🍓。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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所谓(wei)的《一个伟(wei)大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当(dang)前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万(wan)亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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进入牛市阶段II👞，开户数大幅攀升🥥🧄👅，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🎒🍆🍉；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🍏💘🍏。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🧄🩲🩳。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👞🧡。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高😠，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🥻，仍有紧张迹象🍈，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、周五(wu)（6月27日(ri)），国防军工板块继续活跃(yue)，连(lian)续(xu)第(di)5日(ri)上涨。收盘行业涨幅、主力(li)净流(liu)入额双双跻身全行业(ye)（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

2、展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。