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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其(qi)原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下，港(gang)股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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