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美国需求面临不确定性🍎👛🍒💔，关税风险或逐步体现💔💯。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🩳🍅👜，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🧡，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🥝🥬，新定价策略的执行或存在一定的滞后🍒🍈🥝，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响😡😠，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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6、卓创数据(ju)显示，6月12日(ri)，自繁自养养殖利润120元/头，较上周较少23元(yuan)/头，外购仔猪养利润127元/头，较上周减少9元/头。周内，仔猪保育(yu)成本变动(dong)不大，对应仔猪(zhu)外购成本继续减少，自繁自(zi)养与仔猪(zhu)育肥(fei)理(li)论成本均小跌。养殖端积(ji)极出栏，市场增量明显，而需求端跟进乏力，供大于求带动(dong)猪价震(zhen)荡走低，因(yin)此两(liang)项盈利均环比下(xia)滑。

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周五（6月13日）🧡，中东形势风云突变👜🩰，金融市场避险情绪升温🩱🍓🩱🍈。A股全天震荡调整，创业板指😡、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少👚💘🍇🥦，全市场超4400只个股下跌👜🩱。盘面上🧄，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气🥒💓、黄金等避险方向。

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尽管关税带来的风(feng)险边际缓解，但(dan)产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化(hua)工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地(di)制造产品的(de)销售(shou)额(e)份额约为90%（2024年美国销售额(e)的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及(ji)南美(mei)、非洲和中东地区(qu)，本(ben)地制造比例约为80%，核心区域的全球(qiu)化布局保证了连续化生产及供应(ying)链稳定，因此关税政策变动对(dui)公司的直接影(ying)响有限，但市场不确定(ding)性及下游汽车、消费等行业的需(xu)求变化带(dai)来的间接影(ying)响不可忽视，公(gong)司表示目前仍难以评(ping)估当前关税及反制对(dui)公司业务带来的全(quan)面(mian)影响。

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1、4） 6.18陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)(jiang)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，A股市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)于“新政”齣檯有一定期(qi)待。2025陸(lu)傢(jia)嘴論罎將于(yu)6月18日至19日召開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)(ju)中的金(jin)螎開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)(zhang)咊(hé)副行長(zhang)、國(guó)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)(guan)總(zong)跼(ju)、證(zheng)監會(huì)(hui)、國傢外滙(huì)跼跼長將齣蓆(xí)本(ben)次論(lun)罎，論罎期間(jiān)中央金螎筦理部門(mén)將髮(fa)佈(bù)若榦重(zhong)大金螎政筴。2008年以來(lái)，陸傢嘴(zui)論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了金螎監筦髮佈重大政筴、釋(shì)放重要信號(hào)的平檯。本屆論罎關(guān)註(zhu)前沿熱(rè)(re)點(diǎn)，安排了8場全體(tǐ)大會，包括(kuo)：金螎開放郃作與高質量髮(fa)展、增強(qiáng)全毬貨(huò)幣(bì)政筴的協(xié)調(diào)(diao)性、推(tui)動(dòng)(dong)資本市場持續(xù)穩(wěn)健髮展(zhan)、人工智能(neng)賦(fù)能金螎改革創(chuàng)(chuang)新：機(jī)遇咊挑戰(zhàn)等(deng)，金螎領(lǐng)域“新(xin)政”預(yù)期有朢(wàng)支撐(chēng)投(tou)資者風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策🍇，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来，许多所谓的“对等关税”已被暂停💛，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率🩰🧄🤬。