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2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出(chu)口管制缓和(he)预(yu)期推升AI与半导体中游方向(xiang)，特别是恒(heng)生科技指数、中资(zi)服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值(zhi)低位修复双重驱动；