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地缘政治驱动的油价冲击往往比投资者想象的更加短暂🍓🍅🍈。历史经验表明，除非中东石油产出出现重大中断，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内🍊🥬🍅💝。

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以AI产业链为抓手🍑，关注上游算力自主可控与中下游应用创新🍇🥭👛💋。AI50大细分方向中🍄🥝🍉🍋，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）🍑👝😡🍊；中游AIAgent😡🩰😠、SASS🥦🥔、行业应用软件、基础及通用软件💕🍋；下游人形机器人👡、在线教育、金融科技、虚拟现实🤬、数字营销等。

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“他们没有研究过💖🥝😡，但不妨碍股价涨🥻💗🥻💌👝。只要公司敢主动说有创新🥻🍌😡🍏，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了💋。”该人士直言💟💛👞，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨🍆，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）🥾🥭🥕💘👅，风险就大些🤍👄。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧄🩲🥝，红利底仓+小盘成长哑铃配置💛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🎒🎒🍅，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥬👿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💟，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👛👢👚，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩳🧅🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👄👙，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、然而，同行业竞争也十分激烈👅🍈😠🥿。物流包装方案市场高度分散，2024年中国物流包装方案市场有超过3🧄👘🤬💝，500家公司参与竞争🧄。优乐赛面临着来自现有竞争对手和新进入者的挑战，若不能持续创新和提升服务质量，可能会在竞争中处于劣势。