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网络安全方向：我们认为网络安全板块攻守兼备。宏观较弱时(shi)，企(qi)业削减网络安全(quan)支出可(ke)能性(xing)较低；宏观乐观时，企业积(ji)极加固网安建设。

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安(an)大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动。她举着一面写有 “加拿大非卖品” 的(de)旗帜，对特朗普有(you)关吞并加(jia)拿大的(de)言论表示遗憾。“这太(tai)令人恼火了，也体现了特(te)朗普(pu)**的所有问题(ti)。” 她说。

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进入2H25👗，北半球新季开启💯👜🍎，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间🍍🥻👘，且关税的不确定性仍在重塑供应链🥻🍇，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测🥾🌽，由于价格持续偏低💋👗🩲🥻，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%🥾👚，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成👞🍑，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加🍋，谷物🥒、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论👞🥬👢，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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1、3） 经(jing)济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业(ye)盈利产生制约。5月CPI同比(bi)下降0.1%，小幅好于市场(chang)预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上(shang)月进一步走扩，已连续32个(ge)月处于负值区(qu)间。PPI持续(xu)低(di)迷，除了油价下行的(de)输入性影响外，国内有效需求(qiu)不足、部分行(xing)业产(chan)能过剩也(ye)是重要原因。提振物价的(de)关键在于“扩(kuo)大有效(xiao)需求，畅(chang)通供需循环，打通实(shi)体经济堵点”，需要“财政、货(huo)币、产(chan)业、就业、社保”等(deng)各项政策协同(tong)形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速(su)呈正相(xiang)关，物价中枢重回上(shang)行还(hai)需政(zheng)策(ce)进一步落地显效。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👞👝👛，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥒🤬💕，25年7月前🍄、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥥。