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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推动(dong)的(de)资源(yuan)品行情下重启(qi)上行通道(dao)，万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关(guan)注美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点持(chi)续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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