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Capital Group固定(ding)收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有(you)什么值得担心的。但不确(que)定性持续越久——无(wu)论是对消费者而言，还是对(dui)企业而言——他就越担心经济基本面的恶化。

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上(shang)述(shu)研报列举了过去十年持续成长(zhang)的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降(jiang)40%、计算机下(xia)降41%、传(chuan)媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化(hua)），电(dian)子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股(gu)利收益率层面(mian)，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🩳🍇👗、稀土、核电设备等安全资产😠🍈，建议适度配置并密切关注政策节奏😡；二是恒生科技指数、中资服务器🌽👛、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑💖；三是建议继续持有部分高分红🥑、公用事业与类债属性资产😠💌🍄，实现资金避险与低波动配置🥥🍊🍓👗。

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1、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🧄，略快于2024年的+2% （CICCe）🥿🍎，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🤍🧡，叠加美联储降息周期👄🤍💯🍏👄，消费者信心有望修复👛💝🥝🥾👘，消费信贷有望进一步扩张👄；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🍆，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力🩲🩲🎒🥝。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 💔💘；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🩱🥔👝、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🍆。

2、历经多年努力，这四家保险公司风险处置工作已全面告捷👞。其中，天安财险的保险业务由新成立的申能财险受让，天安人寿更名为“中汇人寿”💯🍉💓，由中央汇金联合保险保障基金接盘🍓💗。（国际金融报）