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中期結(jié)構(gòu)(gou)觀(guān)點(diǎn)(dian)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構(gou)牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事(shi)強(qiáng)(qiang)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股(gu)昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👙🥾👛，中游制造领域工程机械销售放缓😡👛🍊💝😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬👄，公用事业燃气价格上行🩳🍌💞。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快😈👅🍆🍑🩰，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🥕💔。但需要注意的是🍌🍒🍅🥑，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金💞💯🍉💌🍆。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手👄🤬，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移💞😈💋🩲🥾，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🥔，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑🍓👅。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、公司指，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局💖👗💖，下半年随交付节奏加速🥥🥻🩲，收入环比显著提升38.3%😈🧅💋，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口👜🍋👜🍎，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长🥔💝。此外，注塑机业务在本财年表现出色，收入同比增长 23.3%🍓，分部业绩同比提升5.7%。