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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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据阿勒泰(tai)地委(wei)宣(xuan)传部(bu)介绍，从阿(a)勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日(ri)举行通车仪式，届(jie)时该公路将(jiang)实现全段双向通车。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点😈。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍏👛🥿，当月同比增幅扩大至10.18%🥿🥒🥭👞。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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1、展朢(wàng)7月，中旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)(dian)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)方(fang)曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在(zai)科(ke)技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業(ye)主(zhu)要集中在部分消費(fèi)(fei)品、高新(xin)技術(shù)製(zhi)造業(ye)、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于(yu)中報業績(ji)的關(guān)註度將(jiāng)(jiang)會提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)(qi)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍈💝💞🥕👿。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%💞🥻；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥾🍎；2024年：-3.83%🩰👅。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💕，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示😡👛，个股描述不作为任何形式的投资建议🧡👅👠，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👡💓。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💘。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👝👗🍄🧡、预测🩰🥒🥔、图表🩱、指标、理论🍄🥻、任何形式的表述等）均只作为参考👠💯，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👜。另💛🍍，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍍💞🌽😡，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。