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财政政策空间较为充足，节奏稳步推(tui)进，供给扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈现(xian)：发力前置，支出增(zeng)速扩大，收入跌幅收敛的(de)特(te)征。下半年，前置发力特征(zheng)预计延续，存(cun)量政策(ce)及政(zheng)策性金(jin)融工具(ju)空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发力强度，短期(qi)增量(liang)政策出(chu)台的必要性并不强。但(dan)是如果有超预期因(yin)素出现，不排除后续进(jin)一步加码(ma)。供给(gei)层面(mian)，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资规模(mo)预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资(zi)规模可能(neng)约 1.5 万亿(yi)（8 月(yue)）。对于债市而言，财(cai)政积极发力以(yi)及发挥托底作(zuo)用，这或仍(reng)将制约债(zhai)市利率下行空间，另外(wai)供给扰动仍存。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在(zai)一项最(zui)新发布的调查中，经(jing)济学家们纷纷警告，美国总统(tong)特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独(du)立性(xing)的攻击，可能削弱(ruo)美元资产过往作为外国(guo)投资者眼中终极避风港的(de)地(di)位。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👙👠，显示港股估值优势仍存🍅👄。中长期来看🥕🩳，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👛。此外👜🍏👝，创新药、人工智能等领域的技术突破🍄🍅🎒🍎🩳，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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