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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用(yong)趋势明(ming)确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码(ma)，但需要耐心等(deng)待。

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市(shi)場(chǎng)囙(yīn)此預(yù)(yu)期歐(ōu)央行本輪(lún)將(jiāng)再降息一次，且可能在今(jin)年年底就結(jié)(jie)束降息。悳(dé)金多斯錶(biǎo)示，金(jin)螎(róng)投資者正(zheng)確(què)解讀(dú)了拉加悳的信息，完全理解行長(zhǎng)所説(shuō)的“有利位寘”，也代錶市場相信歐(ou)央行非常接(jie)近中期可持續(xù)的2%的通脹(zhàng)目標(biāo)。

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