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1、分(fen)化中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末至(zhi)21年初核心资产行情(qing)进入白(bai)热化，尤其港股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港(gang)股业绩的(de)优(you)势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望(wang)相对港股(gu)走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大(da)，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

2、投資建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口(kou)筦(guǎn)製逐(zhu)步緩(huǎn)咊(hé)信(xin)號(hào)以及整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀(xi)土(tu)産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣(chu)口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了明顯(xiǎn)利(li)好(hao)。然而，投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。