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细分行业来(lai)看(kan)，1-5月盈(ying)利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单(dan)逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累(lei)计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类(lei)需求(qiu)受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以(yi)旧(jiu)换新政策效果持续(xu)显现(xian)，消费品制(zhi)造业其他家(jia)用电力器具制(zhi)造、家用厨(chu)房电器具制造(zao)行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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早盘，港股半导体(ti)板块走强。截(jie)至发稿，晶(jing)门半(ban)导体、中芯国际(ji)涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍇🩲，标志着产品力正替代产品形式👝💌👡🍓，推动全球电气化进程全面加速东移🧡🥥🍉🥥，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍊🩳👄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍊🍒，科技领域产品催化频出🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎👛🥬，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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