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许廷全(quan)：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突(tu)出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创(chuang)新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持续上(shang)升的潜在机会。

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1、债券市场方面🩲🥻，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为👢，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长🍄。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松👗，在此情况下🥬，短端利率债的配置价值仍较为突出。

2、在突破了扭亏阻力位(wei)后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显(xian)。投资者普遍从相对谨慎保守的状(zhuang)态，转为积极乐观，甚至逐渐转(zhuan)为激进。