黑色午夜

随着中(zhong)报业绩预告陆续披露，7月是全年(nian)最看业(ye)绩的月(yue)份之(zhi)一，市场将更加注重(zhong)交易现实，关注基(ji)本面的兑现，景(jing)气投资或更加(jia)有效。从各行业看，7月胜率较(jiao)高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的(de)成长板(ban)块，以及钢铁(tie)、化工、有色等资源品板块。

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二🥿👛💟👠、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定💓👝🍉。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册💗🥬，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖🥒💕🍎、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均(jun)达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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地缘层面👚🩱🩳，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满👢，他认为伊朗已经筋疲力尽了👡💗🩱，以色列也是🎒，这跟市场的判断基本一致🍋，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动🍒，可能再次考虑对伊朗进行空袭👄，并声称伊朗威胁到了他的生命🩰，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损👚👅，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示👙，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏🥑🍅，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能👿🥻🍏，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间🥬💋💖🥔，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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1、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)(dong)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)(xian)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期平(ping)滑線時，説明(ming)市場情緒(xù)正(zheng)在柺(guǎi)(guai)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。

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