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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产(chan)能的去(qu)化才能见底，但是玻璃产能去化(hua)又需要见到全行(xing)业亏损，且由于成本仍有下(xia)行预期，成本支撑也(ye)存在坍塌风险，因此(ci)去产能所需时间可能会比(bi)想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但(dan)是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🎒，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗🍅🍍👄，逻辑跟此前几次不同💋🍄🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👅🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍄🍈🍉🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕💔🥕，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘🍎👘🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💓🥝💯👛👚，不仅会对市场走势产生显著影响😠💋🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用👞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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另外🥒💔，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一度高开近60%🩱😻💞。 IFBH成立于2013年，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡🍒👜😠，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场。

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1、不(bu)過(guò)，也要(yao)承認(rèn)(ren)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)(wei)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割(ge)裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能還有愽(bó)弈性的(de)指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、YGL次(ci)元(yuan)狂欢节在博览会上开创性地构建了(le)一个全方(fang)位、全(quan)景(jing)式的二次元(yuan)文化消费生态系统。活动现场(chang)，一系列匠心独(du)运的沉浸式主题场(chang)景应运而生，这些场景不仅精准捕捉了年轻受众的兴趣点(dian)，更全方位(wei)满足(zu)了他们(men)多元化的文化消费需求(qiu)。