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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所(suo)升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国(guo)通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请💞，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👜。