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综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可(ke)能(neng)成为(wei)引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中(zhong)报(bao)季(ji)的话题，指数型(xing)机(ji)会可能还(hai)需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志(zhi)着产品力(li)正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的重(zhong)心。

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今年以来(lai)主动权益基金业绩显著跑赢指(zhi)数，偏股混(hun)合型基金(jin)和普通股票(piao)型基金年初至今中位数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中(zhong)证(zheng)500、沪深300等主要宽基(ji)指数。随着主动基(ji)金赚钱效应改善，基金发行明(ming)显回暖，6月主动偏股基(ji)金单月发行份(fen)额262亿(yi)份，较5月(yue)前值30亿份明显回(hui)升(sheng)，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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2、央行副行(xing)长(zhang)、外(wai)汇管理局局长(zhang)朱鹤新表示，稳健拓(tuo)展金融市(shi)场互联互通，优化合格(ge)境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管(guan)理体制机制；开展绿色外债政策试点；完(wan)善境(jing)内企(qi)业(ye)境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。