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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由(you)资金(jin)端(duan)/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。

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