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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资(zi)金流(liu)入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场(chang)呈(cheng)现显著的结构性特征，例(li)如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等(deng)板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场(chang)快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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展望7月😻👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🥑💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿🌽💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🍅🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖🍉🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🌽🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民(min)币(bi)汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块(kuai)6月中下(xia)旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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1、本周上证50、沪深300、中证500🥭🤍、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥒🩳。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、具体来看，2020年7月🍋🍌，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🥦🥒🥿👚，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让👚🧄🧡；2023年9月🤍💘🥦，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🍋，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元🩳，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🍎。