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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在(zai)强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从(cong)最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的(de)投(tou)资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块(kuai)的容(rong)错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落(luo)，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更(geng)高的方(fang)向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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