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1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服(fu)务等(deng)细(xi)分领域(yu)，包(bao)括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占(zhan)比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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1-5月份(fen)，全国(guo)城镇调查失业率平均(jun)值为5.2%。5月份(fen)，全国城镇(zhen)调查失业率为5.0%，比上月(yue)下降0.1个百分(fen)点。本地(di)户籍劳动力调(diao)查失业率为5.0%；外来户籍劳动(dong)力调(diao)查失业率为5.0%，其(qi)中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。31个大城市城镇调(diao)查失业(ye)率为5.0%，比上月(yue)下降0.1个百分点。全国企业就业人(ren)员(yuan)周平均工作(zuo)时间为48.5小时。

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