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相比2014年底和2019年初🥥💋💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍋💔😡🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👞，红利也开始滞涨🍋🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭🌽🍊💯。近期🩲，YU7大热🌽、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥭。三季度A股科技企业IPO重启🥻😻🥒，科技领域产品催化频出🥝💘🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍎。

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不过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息🥭🩱💕。共和党领袖已被告知👘🩲🍈💕，在推迟新规则的实施后，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述。

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2、库存：即便上半年玻璃产能下(xia)降，但企业库存并未有效(xiao)去化，核心因素仍在于需求(qiu)萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存(cun)总量6988.7万重箱，较去年年底提(ti)升54.54%，同比去年(nian)同期提(ti)升16.82%。下半年(nian)玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺(wang)季成色尚可(ke)、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性(xing)去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂(chang)也仍有降价(jia)去库预期。

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2024年，公司海外(wai)业务实现营收3.02亿(yi)元(yuan)，营收占比为59.28%，外销(xiao)产品毛利率达48.77%。公司2024年(nian)新签订单金额5.02亿元，其中海(hai)外(wai)项目订单金额2.15亿(yi)元。

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1、二级市场上，自今年(nian)4月以来，公司股价从最低12.74元(yuan)一路飙升至最高39.95元，最高涨幅(fu)接近200%，创下上市以来(lai)新高，公司总市值近175亿元。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏(pian)高的位寘(zhi)，但(dan)市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通(tong)消費(fèi)等(deng)。