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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💌👅👝🥻，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍋🤬🍎，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💞👿🤍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👄🧄🥾🥑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍌，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥔🧅💞，有望使市场震荡中枢整体上移🩱🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈🩱👝🧅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👢💟👅，更多采取观望🥒🍋、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍉💞💔，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭💋。

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4、一级(ji)镍产业链，上半年表观(guan)消(xiao)费量相(xiang)对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下(xia)半年仍有较多新增产能计划投产，国(guo)内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格(ge)短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合(he)镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体(ti)化成本，而(er)原料方面来看(kan)，MHP产量持续释放，但新能源端(duan)需求(qiu)增量难寻，MHP的过剩量或(huo)将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半(ban)年压力或(huo)将逐(zhu)步显现(xian)，预计镍价低位震荡运行。

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然而💘👙，仅从业绩表现上看，目前似乎并非其上市的“最佳选择”。手回集团2022年至2024年的财务数据显示，其净利润大幅波动🍄🥾🍍🍌。招股文件显示，2022年手回集团实现年内利润1.31亿元🥥🍈🩱，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元，三年两亏😡👿。具体业务上🥭，2024年手回集团披露的长险产品首年佣金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动长险销售的自媒体渠道收入的滑落尤为明显，从2023年的5.99亿元跌至2024年的4.05亿元，同比大幅下滑32.4%。

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然而🎒，我们也应清醒地认识到🤍👜，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用🧅🥔🥝，仍需不断努力👡👗🍓。在高水平科技自立自强的征程中，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来🥦🍄，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度🥿，强化投资者保护，营造公平🥒🩳、公正🍎、透明的市场环境😡，让资本市场这台引擎更加高效地运转🥾🍍🍅。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指(zhi)標(biāo)可以(yi)較(jiào)快捕捉(zhuo)上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)(re)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)(cuo)失(shi)市場持(chi)續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一(yi)週小幅(fu)下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市(shi)場情緒(xù)較好。

2、展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的(de)关注度将(jiang)会提(ti)升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。具(ju)体如(ru)下：