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阶段I结束往往是(shi)触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位(wei)。部分资金在快速反弹“解套”后，会形(xing)成(cheng)比较大的止盈的抛售(shou)。从而使市场从快速(su)上行进入震荡(dang)甚至是阶段性调整。

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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加(jia)速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动💟💋，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🥬🥔🩱，宣布推出一揽子增量政策👛🥝🍅，金融监管三部门💘🥒、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期💕🍄💔，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量💌🥥，也是资本市场价值重塑的“动力源”🍆。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环🥦😻😈、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环🧅🥑🥻、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市(shi)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培(pei)育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研(yan)髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵(qin)入式、半侵入式咊(hé)(he)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企(qi)業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊(he)公共服務(wù)(wu)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高地(di)。

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2、6、 国内价格总体(ti)强于原糖，未来糖、糖浆及(ji)预混(hun)粉进(jin)口是关键因素。三季度主要看进口量(liang)及节奏，定价由 国产(chan)糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度(du)良好未来压力不大、贸易环节(jie)有(you)一定库存。进口方面预计(ji) 糖浆和预混粉节奏可(ke)控。当前(qian)基差带来的提振作用仍在(zai)，盘面价格小幅反弹(dan)修复基差，未来的关(guan)键看进口到 港量及到(dao)港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情(qing)、进口压力释(shi)放后可关注9-1反套机(ji)会。