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（二(er)）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持(chi)續(xù)(xu)性存(cun)疑，下半年國(guó)內(nei)政筴(cè)落(luo)地時(shí)間(jiān)(jian)或較(jiào)晚，海外(wai)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)低于預(yù)(yu)期支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)(guan)稅(shuì)竝(bìng)(bing)不明朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註實際供需。供應(yīng)上電(dian)解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進(jin)口量明顯(xiǎn)(xian)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)(ji)象，俄鋁貿(mào)(mao)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)(wei)，年內鋁(lv)錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預(yu)計(jì)(ji) 2025 年(nian)供應量(liang) 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)(jia)電（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增(zeng)長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡(heng)上預計纍(léi)庫(kù)(ku) 32 萬(wan)噸，但堦段性庫存偏低且(qie)有(you)擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象(xiang)，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運行區(qū)(qu)間 19000-21500 元 / 噸(dun)（區間上沿有擠倉可能性的(de)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)）。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公(gong)司(si)（证券简称“德固特”，300950）发(fa)布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方(fang)式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预(yu)计构(gou)成(cheng)重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市(shi)起(qi)停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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北(bei)欧电力交易(yi)所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电(dian)价从前一日(ri)的 0.79 欧元 / 兆(zhao)瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧(ou)元 / 兆(zhao)瓦时。

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1、目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突(tu)迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和(he)关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部(bu)环境扰动降(jiang)低(di)。

2、具体来看💞🍉👘，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩲，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍒🍉，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩳🧡🍆，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩰，4、5月家具零售同比增速均超20%💖，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍍💓💗，供给端企业持续降费提效💘，盈利有望修复👛🍇。但需要关注家电🤬💞、家具出口在关税频繁调整😠🥬🍍🥭👄、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨😡，4🍒🌽👝🍅💯、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥾🍌🥦🥥🍇、美容护理部分领域增速有望改善 💟。