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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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7月增量资金或有望温和净流入🍏🍌🥒💔👜，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽😡👢，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😡🥑，新发偏股基金规模继续扩大🍒🍎；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑，融资资金净流入规模扩大🍒👜🌽🥒。资金需求端🥭🥿🍉，重要股东净减持规模扩大💖🧅；IPO发行规模小幅回落🩰🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👗。

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华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油👅、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道👘💓💛💛，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升💗🥑。

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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加(jia)哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)(shu)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)(biao)的下限(xian)。

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1、米赫利(li)週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去(qu)十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高(gao)預(yù)算赤字(zi)的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)(ya)力。

2、6月(yue)28日至6月(yue)29日，2025上市公(gong)司論(lùn)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)行。論罎(tan)上，上交所副總經(jīng)(jing)理王泊、深交所(suo)副總經理(li)李輝(huī)、北交所副(fu)總(zong)經(jing)理週箴，分彆(biè)就資本市場(chǎng)(chang)服務(wù)新質生(sheng)産(chǎn)力等話(huà)題(tí)(ti)進(jìn)行髮(fà)言，竝(bìng)介紹(shào)下一步改革(ge)髮展方曏(xiǎng)(xiang)。