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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压💗🍉🍏🍇💛，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险💓🍅，持续关注硅厂生产调整情况💕。策略方面👙，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🩱👢。核心逻辑：

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22日，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英(ying)語、波斯語、希伯(bo)來(lái)語五種(zhong)語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束(shu)”。“現(xiàn)在(zai)，政治主動(dòng)(dong)權(quán)、行動主動權(quan)咊(hé)自衞(wèi)權都掌握在懂得智慧行動、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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展望7月💋🍒🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋💝💌😡🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🥿🍌🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🩳，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🍋，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II😻🍓。风格方面👡💔👠🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳，7月科技风格占优的可能性较大🥻💘。

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2、相比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市(shi)场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。