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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍌，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💘👛🥻。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅🍍🍓💝💛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👡👛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💔🥥🍈，同时通胀尚未回归🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💌，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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据多名知情官员透露🍎，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑🍅🥾。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素🍍👜🥦。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击🤍🍌💖💝，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中💔。

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