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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质(zhi)企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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上游低开工状(zhuang)态难(nan)以长(zhang)期维持，利润的修复也(ye)将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑(hua)，市场(chang)供需缺口趋于回补、库存的消化难(nan)度进一步增加，短期价格上涨存(cun)在阻力。随着(zhe)旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去(qu)库进程有望加(jia)速，估(gu)值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产(chan)周期，下游刚需的收缩将使(shi)得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行(xing)业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产(chan)情况，下(xia)半年硅铁估(gu)值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限(xian)。

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