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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低(di)。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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截至目前，还有4家(jia)券商仍在交(jiao)易所排(pai)队IPO审核，分(fen)别是财信证券、华龙(long)证券、东莞(guan)证券、渤海证券。上述拟上(shang)市(shi)券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪(hu)深交易所进行注册制审核(he)。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大(da) 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da) 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電(dian)路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增(zeng)幅收窄 2.23 箇百分點至(zhi)8.87%，纍計衕比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三箇月(yue)滾動衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇百分(fen)點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、应共和党人的要(yao)求，以当前政策为基(ji)准估算，该参议院法案在未来十年内的成本(ben)为 5076 亿美元。该党的议员们(men)试图(tu)通过这种会计手段(duan)，永久(jiu)延长唐纳德・特(te)朗普 2017 年的所得税减免政(zheng)策(ce)，并将其成本计为零(ling)。

2、东方金诚首席宏观分析师王青认为🥒，二季度例会未直接提及“适时降准降息”💗🧡🧡🥔，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🍌；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💞🍑。